Las exportaciones del sector avícola uruguayo en la última década están marcadas por un drástico proceso de ingreso y retirada del mercado venezolano, según informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC).
Entre 2010 y 2014, el 69% de la exportación de carne aviar en valor tuvo como destino a Venezuela. En este período, el ritmo de exportación anual promedio se ubicaba en el entorno de los 24 millones de dólares.
Problemas comerciales condujeron a que se dejara de exportar a este mercado. El promedio anual de exportación entre 2015 y 2019 bajó a 4 millones de dólares. Este nivel es inferior al del quinquenio anterior aun excluyendo lo vendido a Venezuela. Desde entonces, Medio Oriente es el principal destino de la carne aviar uruguaya en los mercados internacionales.
Además, es importante mencionar que la canasta de productos exportados por Uruguay se concentra en pollos enteros, lo que implica un descalce de la oferta uruguaya respecto a la demanda internacional.
Mercado Internacional
Por su parte, a nivel mundial la carne aviar es la más consumida y la más comercializada. A continuación, se presentan algunas características de este dinámico mercado:
Es la proteína animal más comercializada en volumen: En 2020, el mercado internacional de carne aviar alcanzó los 22.500 millones de dólares y 14 millones de toneladas comercializadas, representando 22% del comercio internacional de proteína animal en valor y 39% en volumen. Esto la coloca como la proteína más comercializada a nivel mundial en términos de volumen y la tercera en términos de valor.
Es la proteína animal más consumida: Según USDA, el consumo per cápita promedio de carne aviar a nivel mundial en 2020 fue de 13 kilos aproximadamente. Esto es 3% superior a la carne porcina y 68% superior a la carne bovina.
Precio relativo bajo: El alto nivel de demanda de carne aviar a nivel mundial se explica, en parte, por su menor precio relativo en comparación al resto de las proteínas animales. El valor de exportación de la tonelada promedio de carne aviar ronda los 1.300 dólares. Este precio es varias veces menor que el de la carne de animales rumiantes y ha experimentado un proceso de abaratamiento relativo doble: en relación a la inflación internacional y también al precio de otras proteínas animales.
Tendencia creciente en comercialización y consumo: el volumen comercializado de carne aviar a nivel mundial ha crecido a un ritmo promedio de 2% anual en la última década. El ritmo de crecimiento del consumo de carne aviar es superior al resto de las proteínas animales.
En cuanto a sus actores, el mercado internacional de carne aviar presenta mayor concentración en la oferta que en la demanda. Son 4 los exportadores que abastecieron el 75% del mercado mundial en valor en 2020: Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea y Tailandia. Del lado de la demanda, fueron 19 los importadores que explicaron esta proporción. Como referencia, para alcanzar cifras semejantes en el 75% el mercado de carne bovina es necesario considerar 7 exportadores y 10 importadores.
En cuanto a los productos comercializados, vale la pena mencionar que el 80% del comercio mundial se explica por el comercio de pollo troceado, y sólo el 20% por pollo entero. Además, el segmento del pollo troceado ha crecido un 40% en valor entre 2010 y 2019, mientras que el entero redujo su valor comercializado un 10%. El troceo aviar permite que los países logren optimizar su oferta y consumo en materia de cortes específicos.
Acceso a mercados
El INAC ha desarrollado un Índice de Acceso a Mercados (IAM). El mismo otorga puntajes a los países exportadores entre 0 y 100. Un exportador obtiene 100 puntos cuando concreta actividad comercial en todos los países importadores con todos los productos posibles. Si el exportador no logra acceder a todos los países importadores y/o no logra colocar todos los productos, el puntaje se reducirá de forma proporcional. En términos de acceso a mercados, la situación de la carne aviar de Uruguay merece los siguientes comentarios:
Uruguay accede al 4% del mercado internacional de carne aviar. Esto es un nivel de acceso bajo tanto en comparación con los países de la región como con los otros productos cárnicos que exporta Uruguay.
Brasil, Chile, Argentina y Paraguay acceden al 84%, 46%, 37% y 15% del mercado respectivamente.
La autoridad sanitaria nacional logra brindar niveles de acceso a mercados más elevados para otros productos cárnicos: las menudencias bovinas acceden a 32% de su mercado internacional, carne ovina 39% y carne bovina 73%.
Geográficamente, existe una concentración del acceso en el Medio Oriente.
En términos de productos, la mayoría de la actividad exportadora es con pollos enteros, siendo infrecuente la venta de producto troceado.
Esta situación es resultado de un proceso de deterioro. En 2010, Uruguay exportaba a cerca de un tercio del mercado importador. Entre 2010 y 2020 se perdieron habilitaciones sanitarias relevantes (Hong Kong y Arabia Saudita) y se discontinuó el comercio con mercados que permanecen abiertos (Rusia, Venezuela, Vietnam, Ghana, etc).
